Il consulente finanziario digitale. Come ottenere benefici economici e operativi dagli strumenti digitali

Nei mesi del Coronavirus, epidemia che ha cambiato in profondità redditi, risparmi,bisogni e comportamenti delle persone, questo libro fa il punto su una risorsaimportantissima in ambito finanziario, oggi, ma soprattutto domani: la consulenzadigitale. Grazie a questo lavoro, due professionisti di lungo corso mostrano – con stile chiaro,semplice e competente – che una delle stelle polari dell’advisory finanziaria,non solo nel post pandemia ma anche nei prossimi anni, sarà inevitabilmente l’opzionedigitale. Alcune delle tecnologie trattate nel volume sono già conosciute epraticate (wealth management platform, web collaboration), ma molte sono ancorada scoprire (digital advice, gamification e machine learning). Si parte dalla Cina,che per prima ha fronteggiato l’emergenza, e dove le nuove tecnologie sono stateil volano della tenuta della consulenza e del comparto bancario gettando le basidi una pronta ripartenza. La tecnologia però non basta. Così questa guida, snella ma completa, entra nel dettaglio della relazione cliente-consulente, sviscerandotutte le dimensioni, anche quelle umane e culturali, in una prospettiva olistica: daireciproci vantaggi (come la salute finanziaria del cliente e la gestione del tempodel professionista), alle potenzialità (lavoro in team, comunicazione), all’efficienzae alla produttività del consulente fino a toccare la varietà dei servizi (consulenza immobiliare e sostenibile, per esempio). Un’utile lettura per consulenti finanziari, private banker, manager delle banche,professionisti, ma anche per tutti quegli investitori fai da te (dall’uomo comuneallo studente) che vogliono fare un passo in avanti nelle loro competenze e nellacomprensione del modello di business del consulente finanziario digitale.